[对话] 徐长明：09年汽车市场分析及2010年预测

　　2009年中国汽车流通协会年会于2009年12月1日、2日在北京举行。下面是国家信息中心资源部主任徐长明演讲：

　　主持人：各位领导、各位来宾，女士们先生们，下午好！欢迎大家回到会场。

　　下午的会议由我来主持，中国汽车流通协会于元渤。下午的几位嘉宾从消费政策、宏观环境等方面做了精彩的演讲，下午我们将从汽车市场的分析与预测、消费信贷等更加贴近于汽车流通行业的角度进行深入的探讨，以及我们汽车经销商满意度调查结果发布等内容。

　　首先我们有请国家信息中心资源部主任，也是协会的特聘专家、大家的老朋友徐长明先生，徐主任演讲的主题就是09年汽车市场分析及2010年的预测。有请徐主任！

　　徐长明：大家好，很高兴与大家共同交流关于中国汽车市场的看法。我主要谈两个方面：

　　第一，2010年乘用车市场跟大家做一下交流。

　　第二，2010年商用车市场跟大家做一下交流。

　　今年比去年乘用车增长速度40%，交叉型乘用车增长最快，微型客车增长了77.2%。商用车增长了17.3%。在全球金融危机背景下我们取得这样的业绩，实在是来之不易。后两个月的情况应该也是相当的不错，已经没有什么悬念。现在取决于你有多少有效的供给，供给多少就能够卖多少。全年我们预计乘用车能够达到830万，增长44.6%。微型客车达到190万，增长79.2%，商用车330万，增长26%，整个汽车市场1350[综述图片 论坛]万，增长44.5%。我们今年一个增量就超过了德国的总量，这是一个很不得了的数据。

　　今年主要是汽车产业振兴规划这些政策直接刺激了汽车需求的增长。第二个原因，汽车的刺激政策导致了整个经济发展速度有所提升，汽车产业现在规模非常大，一年两万多亿的销售收入，他的增长有效的拉动了宏观经济增长，经济增长进一步拉动了汽车需求增长，他是用两个线条拉动了汽车市场的增长。明年的乘用车市场我们从两个角度进行分析，如果政策延续，我们判断乘用车市场仍将保持非常好的发展趋势。如果政策不延续，可能会有另外一个结果。

　　我们先判断如果政策延续的话，明年的汽车市场是非常好的，一个是用户群增长依然强劲。上面代表的是在每一个收入段上有多少户，这是我们国家收入分布的曲线，高收入家庭比较少，低收入家庭比较多。对于在买彩电、冰箱这样的电器产品来讲，这个收入曲线上的各个点都具备了购买能力，但是买车是不一样的。买车有一个临界点。右边的都是具备买车能力，左边的是买不起车的。今年由于汽车振兴规划的政策，车购费的减半、养路费取消、导致了今年购车临界点往左移了，门槛变低了。比如说以前买得起车的家庭可能在三万五千块钱的年收入，今年有可能达到三万两千块。这一降低导致了增加购车人群，实线和虚线加的这一块面积。另外一个方面，我们的收入还在增长，经济在发展、收入在增长，临界点右边的家庭还在增加，黄色的虚线和蓝线夹的面积，实线以右，代表着如果临界点不移动，它也会每年增长。现在临界点左移，收入增长，这两个因素叠加。所以今年的车市发展非常快，比正常年分多两块的购车人群。实线的临界点左边的，虚线临界点右边的这两个面积是今年增加的。如果政策不移动，购车收入临界点是不动的。经济发展之后，明年又会带来一个稳定的人群增长。它的增长速度是15%、16%。我们把全国的市场分成一线二线三线，三线是地级市，占增量的38%。二级城市是省会和发达的地级市，占增量的39%。这两个合起来占到了今年汽车增长量的77%。今年乘用车大概比去年增加290万辆，这里面77%是来自于二线和三线的。这些城市是能够可持续发展、能够拉动我们整个汽车市场可持续发展。一个原因就是由发展阶段决定的。我们把三线城市分成五六级，六级它的千人保有量只有5辆。一个国家的汽车发展有两个高速发展时期，第一个高速发展时期是千人五辆到二十辆，年均增长30%。第二个是千人20辆到千人100辆。这个速度是20%，持续时间在10年左右。五六级城市的增长速度只要经济保持在9到10，它就能保持年均三十的增长。三四线城市保持年均20%。我们国家不可能那么快的普及了，我们的年均速度没有那么快，但是也在15左右。

　　另外，从地区的角度来看，看看人口的规模，我们三线城市人口的规模占全国人口32.9%。8亿人口的市场刚刚进入第一个高速发展期，能够年均增长30%左右。二线城市也占到25.9%的人口比例，也有4亿人口左右。加起来11.5左右的人口被激发了。所以我们下一步的汽车市场是能够可持续发展。

　　第二个原因，市场自然增长的力量现在正在形成，这是我们国家前十个月乘用车每个月的销量变化，红色的曲线每个月还在继续攀升，估计11月份的销量乘用车要销售一百万辆左右。我们大概分析了一下今年前十一个月的市场可以分成两个阶段。第一阶段是前五个月，是政策的作用在拉动市场增长。第二个阶段是6月份到12月份是政策加经济增长的因素。四月份之前C级[综述图片 论坛]车，以奥迪为代表的车型，都是负增长。以帕萨特[综述 图片 论坛]、雅阁[综述 图片论坛]为代表的车也是负增长。从5月份陆续开始转正。十月份的时候C级车增长了26%、27%。B级车增长60%多，六月份以后高端车的增长速度在迅速的恢复，已经不仅仅是小车。6月份以后所有的车型都实现了正增长，而且速度越来越猛。

　　我们来看进口车，进口车前五个月都是负增长，今年进口车受不到任何政策鼓励，但是六月份之后，这个市场就逐步的开始变得正增长。9月份增长了37.1%，10月份增长15.6%，8、9、10三个月都是正增长。我们的进口车主要是高端、个性化的车型，价格普遍比较高。一般来讲，进口车和经济的活跃程度直接挂钩，经济回升得越快，进口车增长就越快。豪华品牌，奔驰、宝马、沃尔沃4月份是负的，5月份开始正增长。这三个方面足以说明他们的增长主要是经济拉动起来的。因为他并没有受到国家小排量政策的刺激作用。主要是经济，所以我们现在看他有两个因素在同时起作用。政策假如说明年不动的话，明年主要取决于经济。上午姚总经济师也介绍过了。

　　如果说政策不变化，明年经济发展能够带来这一块的增长，这一块的增长率在15%以上。但是如果说政策取消了，临界点又要提高了，又要移回去，这移回去，跟今年正好是相反的结果，减掉了两块。今年还没有买车的人，下一步政策就变成了买不起。经济发展之后带来的增量也会下降。所以很有可能，我们判断如果政策取消，明年有可能出现绝对量的负增长。我们就要判断明年的政策可不可能取消。从我们现在27号中央政治局开会研究明年经济工作，基本调子已经确定，继续实施积极财政政策和宽松的货币政策。明年把刺激国内需求作为重中之重来考虑，国内需求里面重心是消费。拉动今年增长的主要因素，一个是房地产一个是汽车。这两个因素现在我判断都容不得有任何的闪失。如果汽车需求明年出现绝对量下降，对宏观经济像今年一样，今年是一个正向拉动，明年出现的情况就会是负面拉动。普通的基本建议明年的汽车消费政策不要做大的改变，微调是有可能的。而且已有的政策是不太会改变，而且还有新的政策。今年汽车振兴规划有11条政策，4条到今年12月31号要结束的。还有3条涉及长远需求，其中一个是促进和规划汽车消费信贷。这个政策如果实施的话，对我们国家的汽车市场可能会有比较好的促进作用，这也是全世界主要国家用消费信贷买车的主要比例。美国是最高的，85%的人用消费信贷买车，现在我们国家不到10%。印度有65%的人用信贷买车。我们国家之所以这么低有两个原因：一个是消费观念，我们是储蓄消费。第二，消费信贷的模式。我们国家汽车金融公司占到贷款的20%，商业银行占到80%，这两者之间有很大的差异，第一个差异是风险的控制。商业银行对风险的控制能力是比较弱的。厂家对风险的控制能力是比较强的。第二，厂家对汽车经销商有比较大的控制能力，这也是控制风险的很重要一个方面。另外一点来自于产业与金融的结合，汽车厂家和金融公司是可以和制造业本身融为一体。当经济形势不好的时候，他的汽车金融公司可以不赚钱，甚至可以零利率贷款来支持销售这一块增长。美国9.11的时候，通用就是用的这个办法支撑了美国销售量在2001年没有下岗。但是商业银行是一个利益主体，他不可能做贷款不赚钱。第三，汽车厂家公司别无选择，只能做汽车贷款。但是银行做汽车贷款有很多选择。这三个比较完了以后我们就知道，如果我们加大了汽车金融公司的发展，一定会对整个汽车消费信贷业务有很好的促进。我们现在做的汽车消费贷款的业务要促进、规范，主要就是要促进支持厂家汽车公司金融的发展。

　　我们的消费观念可能也会改变，80买车的占整个汽车消费的比例目前是28%，十年之后占到70%，五年之后占到50%，三年之后占到41%。80后买车队消费的观念发生很大的变化，他们更愿意用贷款买车。另外，促进和规范二手车市场的发展，加快城市交通体系建设，这两个更长远的时间之内会发挥作用。所以我们整体判断，2010年销售量增长应该在15%以上。

　　第二方面，商用车市场的发展。它首先取决于长期发展规律，每一年的变化是在长期趋势线上下波动。商用车的长期趋势线会有十多年的时间保持在9%左右的增长率。经济只要正常发展，商用车的需求就能够保持年均增长9%左右。98年到2008年年均增长10.2%，未来可能稍微低一点点。这个办法是三个依据。第一个依据是未来十多年时间我们经济发展还能够保持在一个比较快的速度。这个速度是年均9%左右。主要来自于两个动力，第一个动力来自于工业化，第二个动力来自于城市化。2000年之前，我们处在工业化初期，它的发展主要靠轻工业、纺织业拉动。现在我们进入了工业化中期，重工业化阶段。最近我们的钢材、煤炭、化工、汽车、船舶发展非常快。我们进入了重工业化阶段。反映在消费上，工业化初期的时候我们消费主要是吃穿用，现在是住房和汽车。这两个商品的单价都非常高。乘用车今年大概平均十万块钱左右，以往十二万左右。住房更贵了，北京基本上一百万以上一套住房。这个时期非常长，在这个时期一般会伴随着投资的大规模的建设、大规模的扩张。主要是高速公路、高速铁路、机场、港口、城市基础设施、文化设施和工厂和生产能力建设等等。我们举一个例子，城市的设施建设，北京奥运会七八年的建设，上海世博会又是七八年的城市建设，广东亚运会又是七八年。机场更不用说了，建设一个用三年，再建一个用三年又紧张。北京马上就要建第二机场。重工业化的发展加上大规模的投资导致我们这个时期经济发展比较快。时间大概至少在二十年以上。按2000年开始算，也要到2020年这个阶段。这也是一个重要的促进力。

　　另外一个是城市化，城镇人口占全国总人口的比重，2008年城市化率45.7%，平均每年提升一个百分点，2020年估计能够占到60%。一个百分点就是1320[综述图片论坛]万人。这些人进城以后的劳动生产率就会大幅度提高，农民的劳动生产率大概是两万到三万。我们在轻纺工业的时候，年均劳动生产率十几万。现在劳动生产率更高。一汽人均生产率十几万。劳动生产率提高了，收入就提高了，收入提高了购买力就强了，就能够拉动整个经济的发展。一般来讲，一个国家的长期发展，城市化和工业化是最重要的两个因素。未来几年我们处在工业化和城市化同步加速的阶段。其经济还能维持在一个比较快的发展。如果经济发展比较快的速度，假如说我们的运输强度不变，单位GDP的货运量如果不变的话，我们的经济增长是百分之几，就能够带来货运量是百分之几。我们单位GDP的货运量取决于两个因素：第一，一个国家的资源分布，如果资源分布越不均匀，运输强度就越高。88%的煤炭在西部和中部地区，现在我们要把中西部的煤运到东部去。第二，产业结构，第三产业不产生货运量，或者很少产生货运量。经济发展、产业结构不变，决定未来我们的经济发展能够带来等同的货运。再看货运怎么分配，是不是给了公路，如果大量的货运量给了铁路，你就要受影响。这张图上反应的是五种运输方式，右上角的是运输价值比较高和运输时间比较急的，像计算机芯片。就像我们现在汽车工业，你可能要在国外定货，你就要用飞机运送你的发动机和变速箱，用船用来不及。虽然高速铁路也在发展，但是高速公路发展更快。

　　我们国家有一个国家高速公路网建设规划，总共是8.5万公里，也简称7918工程。建成以后20万以上人口城市，全部出门上高速。东部地区90%人口覆盖，中部83%，西部70%。还有一个东部半小时以后上高速，中部一小时，西部两小时。以上海为中心，半日圈、一日圈、两日圈。加起来以后，我们的高速公路就成为网状。这个发展将来会对铁路运输是一个很好的支撑。公路运输建设比规划要提前。我们原来的高速公路计划是明年完成，实际上进度2003年就完了。

　　在这种状态下，经济能够发展，产业结构不变，公路竞争力保持目前的状态。我们由此可以推断，GDP增长9%，我们的商用车就能够维持这样一个速度。

　　短期也是取决于两个因素：下半年已经达到了我们国家历史的最高峰，单月销量已经到了30多万辆。增长速度非常高。基础低是一个方面，但是绝对量还在攀升。也是分两个时期，五月份之前是政策拉动的市场。六月份之后是政策和经济两个同步拉动。也可以用数据来表明。北京地区一辆20吨的卡车，今年一年下来需要5万的养路费。上半年重型卡车主要是负增长，从6月份开始，到了70%、80%的速度往上走。再看大中型客车，大客车也是做客运，上半年他也是负的。7月份以后增长在百分之百。上半年是重型牵引车增长非常快，它主要的背景是工业增加值在迅速提升。最初3.8%，现在现在到16.1%了。工业增加值的恢复意味着大量的东西需要运输。

　　我们综合判断2010年，下乡政策继续存在的可能性很大。我们现在判断所有政策都取消，汽车下乡政策应该保留到最后。这个政策一般的黏性会比较好。另外，经济在9%左右。长期因素是9%。正好对应了GDP也是9%。但是我们考虑到明年有汽车下乡政策、刺激轻卡和微卡，这个政策是继续存在的。所以明年的实际增长速度可能要长期潜在增长率略高一点。明年的商用车增长率可能要超过9%。

　　这就是我今天要跟大家交流的两个方面。乘用车更快一些，商用车高于长期潜在增长率。总体来讲，明年的形势也是不错的。如果我们的货币政策像今年这么发展，不得不进行宏观调控，一调控，我们汽车、轿车就受影响。但是最保守的估计，七八月份之前，汽车市场肯定不错。但是如果要做决策，可以把上半年的情况做得乐观一点，下半年看情况。

　　总体来讲我对明年的汽车市场是比较乐观的，谢谢大家！